관세청･산업통상자원부는 13일 11시 36분 집계 결과, 올해 연간 수출액이 기존 수출 최대실적인 ’18년의 6,049억달러를 돌파하며 사상 최대실적을 경신했다고 밝혔다.<* 역대 연간 수출규모(억달러) : (1위)6,400↑(’21년e), (2위)6,049(’18년), (3위)5,737(‘17년)>

 

이 같은 실적은 ’64년 첫 수출 1억달러를 달성한 이후 ’77년(100억달러↑).‘95년(1,000억달러↑).’18년(6,000억달러↑)에 이어, ’21년이 연간 수출액 최고기록을 달성하며 1956년 이래 66년 무역 발자취에 새로운 한 획을 그은 것으로 평가되고 있다.

 

* 우리 무역의 발자취 : (‘56년)무역통계 작성→(‘64년)수출 1억달러→(’77년)수출 100억달러→(’86년)무역수지 최초 흑자전환→(’95년)수출 1,000억달러→(’11년)무역 1조달러, 수출 5,000억달러→(’18년) 수출 6,000억달러→(‘21년) 수출 최고치

 

사상 최대 수출실적 달성의 원동력

올해 11월까지 누계 기준으로 과거 최대 수출을 기록한 ’18년과 수출액을 비교할 경우 271억달러 상회했다.<* 1~11월 누계 수출액 : (’18년) 5,567억달러 → (‘21년) 5,838억달러 (+271억달러)>

 

ㅇ ’18년을 넘어 역대 최대의 수출실적을 달성할 수 있었던 원동력으로
㉮주력 수출산업의 주도적 역할, ㉯新수출 품목의 약진, ㉰수출 품목 고부가가치化 등을 꼽을 수 있음

 

가. 주력산업 수출의 견조한 증가

 

□ 우리나라가 주요국 대비 빠른 회복세를 나타내며 사상 최대 수출 실적을 달성할 수 있었던 것은 탄탄한 제조업 경쟁력을 바탕으로 주력산업 수출이 견조하게 성장하였기 때문

 

ㅇ 코로나19 상황에서도 국내 생산 차질을 최소화하는 가운데, 반도체･조선･자동차 등 주력 산업은 제품 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서의 지위를 공고히 다졌으며,

 

ㅇ 세계 경기 및 수요 회복에 맞춰 발 빠르게 대응한 결과, 주요 산업이 모두 두 자릿수대 가파른 수출 증가율을 보였음

 

	주력 산업의 글로벌 수출 경쟁력 현황
◈ (반도체) 메모리 반도체 시장 점유율 1위 유지(1~9월 기준, OMDIA)   【 국적별 글로벌 시장 점유율(억달러) 】 【 기업별 글로벌 시장 점유율(억달러) 】 국 가 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21.1-9월 (잠정) 1 한국 1,016 657 729 728 (61.7%) (58.4%) (56.9%) (58.9%) 2 미국 445 323 366 326 (27.0%) (28.7%) (28.6%) (26.3%) 3 일본 118 92 112 98 (7.2%) (8.2%) (8.7%) (7.9%) 4 대만 60 45 54 59 (3.6%) (4.0%) (4.2%) (4.8%) 기 업 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21.1-9월 (잠정) 1 Samsung Electronics 655 431 469 469 (39.8%) (38.3%) (36.6%) (37.9%) 2 SK Hynix 359 225 259 259 (21.8%) (20.0%) (20.2%) (21.0%) 3 Micron Technology 297 199 222 215 (18.0%) (17.7%) (17.3%) (17.4%) 4 KIOXIA Corporation 114 87 108 94 (6.9%) (7.8%) (8.4%) (7.6%)

◈ (자동차) 각 국별 누적 수출액 기준(ITC 통계*) 5대 수출국 지위 유지   * ITC통계 : WTO와 국제연합무역개발회의(UNCTAD)의 공동산하기구인 국제무역센터(ITC : International Trade Center)에서 발표하는 국제무역통계 ’19년 ’20년 ’21년 1~9월 순 위 수출액 순 위 수출액 순 위 수출액 1 독 일 1,434억달러 1 독 일 1,222억달러 1 독 일 1,017억달러 2 일 본 980억달러 2 일 본 810억달러 2 일 본 639억달러 3 미 국 562억달러 3 미 국 456억달러 3 미 국 412억달러 4 멕시코 506억달러 4 멕시코 395억달러 4 멕시코 - 5 캐나다 407억달러 5 한 국 356억달러 5 한 국 327억달러 6 한 국 405억달러 6 캐나다 323억달러 6 스페인 252억달러 * 21년 멕시코 수출 실적은 발표 前   ◈ (조 선) 올해 1~11월 기준, 전세계 LNG선과 친환경 선박에 대한 우리나라의 수주량이 모두 1위를 차지(클락슨)   ㅇ LNG선 67척 중 62척을 우리나라가 수주하였고(93%), 친환경 선박 전체 수주량 1,623만CGT 중 64%인 1,045만CGT를 수주   ㅇ 올해 수출액*은 2위이며, 시장 점유율은 전년대비 확대(ITC 통계)     * 수주에서 수출까지는 통상 2~3년이 소요되어, 수주 순위와 수출액 순위가 상이함 ’20년 ’21년 1~9월 순 위 수출액 점유율 순 위 수출액 점유율 1 중 국 217억달러 20.7% 1 중 국 181억달러 23.7% 2 한 국 187억달러 17.8% 2 한 국 158억달러 20.6% 3 일 본 109억달러 10.3% 3 일 본 78억달러 10.2% 4 이탈리아 56억달러 5.4% 4 이탈리아 62억달러 8.1% 5 독 일 54억달러 5.1% 5 네덜란드 47억달러 6.1%   ◈ (전기차 배터리) 우리 기업들 모두 전년 동기대비 두 배 이상 성장하면서, 우리나라는 세계 점유율 2위 순위를 유지 (SNE 리서치) 순위 기업명 사용량(GWh) ‘20년 1~9월 ‘21년 1~9월 증감률 1 CATL 中 19.2 61.3 219.3% 2 LG에너지솔루션 韓 19.3 43.3 124.4% 3 파나소닉 日 17.9 25.5 42.5% 4 BYD 中 6.0 15.4 156.7% 5 SK ON 韓 4.6 10.1 119.6% 6 삼성 SDI 韓 5.2 8.4 61.5% * 연도별 세계 시장 점유율 국가 순위 ‘19년 : (1위) 중국, (2위) 일본, (3위) 한국 // ‘20년 : (1위) 중국, (2위) 한국, (3위) 일본 ‘21년 : (1위) 중국, (2위) 한국, (3위) 일본

 

 

◈ (디스플레이) OLED는 9월 누계 기준 절대적인 시장 지배력 유지(OMDIA)   ㅇ 기업별로는 삼성디스플레이가 60.4%, LG디스플레이가 22.7% 차지	【 OLED 시장 점유율(금액 기준) 】
	국 가 ‘19 ‘20 ‘21.1~9 1 한 국 89.4% 86.9% 83.1% 2 중 국 9.8% 12.2% 16.0% 3 일 본 0.3% 0.5% 0.5% 4 대 만 0.4% 0.3% 0.3%

 

 

◈ (스마트폰) 작년 4분기 2위였던 우리 업체는 올해 들어 3분기 연속으로 시장 점유율 1위로 부상(카운터포인트 리서치)

 

[ 주요 업체별 스마트폰 시장 점유율 순위 ]
구 분	삼 성	샤오미	애 플	오 포	비 보
‘20년 4분기	2위 16%	3위 11%	1위 21%	4위 9%	5위 8%
‘21년 1분기	1위 22%	3위 14%	2위 17%	4위 11%	5위 10%
‘21년 2분기	1위 18%	2위 16%	3위 15%	4위 10%	5위 10%
‘21년 3분기	1위 20%	3위 13%	2위 14%	5위 10%	4위 10%

 

◈ (SSD) ’17년 11위에서 단기간에 세계 1위 국가로 부상(ITC 통계)

’17년		’18년		’19년		’20년		’21년 1~9월
순위	점유율	순위	점유율	순위	점유율	순위	점유율	순위	점유율
11위	1.9%	7위	7.0%	2위	15.3%	1위	25.0%	1위	28.8%(추정)

 

ㅇ SSD 수출은 작년 처음으로 100억달러를 돌파했는데, 올해 1~11월 누계 수출액은 전년대비 +26.0% 증가하며 역대 최고 수출 흐름 지속

 

 

* SSD 수출액(억달러) : (‘18)71.4→(’19)49.9→(‘20)100.6→(’21.1~11월)116.8(+26.0%)

 

◈ (TV) 우리 기업들이 올해도 세계 시장의 1, 2위를 점유 (OMDIA)

 

【 주요 업체별 TV 시장 점유율 순위 】
‘20년 연간			‘21년 1~9월(OMDIA)
기 업		점유율	기 업		점유율
1	삼성전자	31.9%	1	삼성전자	28.7%
2	LG전자	16.5%	2	LG전자	18.4%
3	소니	9.1%	3	소니	9.4%
4	TCL	7.4%	4	TCL	8.6%
5	하이센스	7.1%	5	하이센스	8.0%

 

나. 新수출 유망 품목의 약진

 

□ 반도체, 자동차, 석유화학 등 전통산업 外 바이오, 농수산, 화장품 등으로 수출 품목의 세대전환이 진행되면서 주력품목 집중도*는 낮아짐

 

* 13대 주력품목의 수출 집중도 : (‘11) 82.1% → (’16) 77.9%→ (‘21.1~11월) 74.3%

 

ㅇ 시스템 반도체, 친환경차, 바이오헬스, 이차전지, OLED, 농수산식품, 화장품 등 新수출 유망 품목들이 모두 ‘18년을 넘어 최대 수출규모로 성장한 것이 올해 연간 수출액 최고치의 원동력

 

□ 특히, 바이오･이차전지･농수산식품･화장품 등 4개 품목에서만 ’18년 대비 123억달러 증가하며 수출 증가분의 45%를 차지하는 등 유망품목의 약진이 수출 최대실적에 기여

 

구 분	‘18년 수출 (1~11월)		‘21년 수출(1~11월)		‘18년 대비 차이
	수출액	비중	수출액	비중	수출액
바이오헬스	76.5억 달러	1.4%	143.4억 달러	2.5%	+66.9억 달러
이차전지	66.1억 달러	1.2%	79.3억 달러	1.4%	+13.2억 달러
농수산식품	76.4억 달러	1.4%	92.6억 달러	1.6%	+16.2억 달러
화장품	58.2억 달러	1.0%	85.1억 달러	1.5%	+26.9억 달러
4개 품목 합계	277.2억 달러	5.0%	400.4억 달러	7.0%	+123.2억 달러

 

ㅇ 화장품 연간 수출액은 ’00년 이후 매해 최고치를 경신하며, 올해 처음으로 화장품 수출 5위국 반열에 진입(ITC 통계) 

* 화장품 수출액(억달러) : (‘18)62.7→(’19)65.4→(‘20)75.6→(’21.1~11월)85.1(+23.6%)

 

ㅇ 바이오헬스 중 진단용제품은 코로나19 진단키트 등의 수출 호조로 ’19년 수출 순위 20위에서 ’21년에는 6위권을 기록(ITC 통계)

 

* 진단용제품 수출액(억달러) : (‘19)2.5억 달러(20위)→(’21.1~9월)14.6(6위)

다. 수출 품목의 고부가가치화

 

□ 올해 1~11월 누계 수출단가는 사상 최고치를 기록하며 ’18년을 넘어 최대 수출실적 달성에 기여하였음 (올해 수출 단가는 ’18년 대비 +12.6% 증가)

 

ㅇ 최근 단가 상승세는 수출 품목의 시장 경쟁력을 토대로, 주력 품목 內 LNG선･전기차･OLED 등 고부가 제품 비중 확대가 주요인

 

- (선 박) 高부가 LNG선 수출이 증가(‘18년 23척→’21년 43척 수출)하며 ’18년 대비 선박 수출단가는 +10.2% 상승했고, 수출액은 34억달러 증가하며 올해 수출 최대치 달성에 큰 기여

 

* ‘18년 대비 전체 선박 수출 증가액 34억달러 중, LNG선 증가분이 23억달러 차지

 

구 분	‘18년(1~11월)		‘21년(1~11월)
	수출 대수	총 수출액	수출 대수	총 수출액
LNG선 수출 실적	23척	50.5억달러	43척 (+20대, +87.0%)	73.5억달러 (+23억달러, +45.4%)

 

- (전기차･OLED) 내연기관 차량, LCD에 비해, 고부가 제품들이 자동차･디스플레이 내에서 차지하는 비중이 확대되면서 자동차･디스플레이 전체 수출 단가 상승에도 영향을 미침 

ㅇ 석유화학 수출 단가는 올해 유가가 ’18년 대비 감소(△2.3%)했음에도 고부가 제품인 합성수지(ABS 등) 수출 증가 영향으로 +5.2% 상승

 

□ 수출 단가 상승과 함께 세계경기 회복에 따른 주요국의 수요 증가 등으로 수출 물량도 증가세로 전환하며 수출 최고실적에 기여

 

ㅇ 올해 1분기 감소(△11.2%)했던 수출 물량은 점차 회복하여 10월 이후 증가세로 전환하여 11월은 증가 폭이 확대

 

달라진 대한민국 수출산업의 위상

 

□ 우리나라의 올해 수출 순위는 작년과 동일한 7위, 무역 순위는 9년 만에 8위로 도약하며 무역 강국으로서의 입지를 강화

 

ㅇ (수출) 코로나19 위기를 겪으며 영국·프랑스 등은 전년대비 순위가 하락한 반면, 우리나라는 작년에 이어 7위를 수성하였음

 

ㅇ (무역) 글로벌 경기 회복으로 주요국의 무역이 동반 성장하는 가운데, 무역 순위를 끌어올리며 9년 만에 8위(최고치)로 올라선 것은 유의미

 

□ 주요국의 수입시장에서 우리나라의 위상 변화를 10년 전과 비교하면, 미국·EU·아세안(대만 등)·CIS(러시아 등) 등 시장에서는 점유율이 상승

 

ㅇ 중국·일본內 점유율은 감소했으나 수입국 순위는 동일 또는 상승

 

【 주요국의 수입시장에서 한국이 차지하는 비중 변화 】
구 분		‘11년	‘16년	‘21년
미 국	수입시장 점유율	2.6%	3.2%	3.4%(1~9월)
	수입국 순위	6위	6위	7위
E U	수입시장 점유율	0.8%	0.9%	1.0%(1~8월)
	수입국 순위(EU국 제외)	12위	9위	8위
대 만	수입시장 점유율	6.8%	6.3%	7.9%(1~7월)
	수입국 순위	4위	4위	4위
러시아	수입시장 점유율	4.1%	2.8%	4.7%(1~9월)
	수입국 순위	7위	8위	5위
중 국	수입시장 점유율	9.3%	10.4%	7.9%(1~9월)
	수입국 순위	2위	1위	2위
일 본	수입시장 점유율	4.7%	4.1%	4.2%(1~10월)
	수입국 순위	6위	4위	5위

 

 

2022년 수출 전망 

□ 내년에도 글로벌 교역 및 수요 증가 등 실물경제 회복세가 지속되며 수출 증가세는 이어질 것으로 예상되나, 코로나19 변이 확산, 공급망 불안정성, 중국 성장둔화 가능성 등 하방요인이 상존

 

* WTO는 ‘22년 세계 무역규모 증가율을 당초 +4.0%에서 +4.7%로 상향(’21.10월)

 

ㅇ 주요 기관들도 모두 내년 수출이 비록 증가세는 둔화되지만, 금년 실적을 소폭 상회할 것으로 전망 (무역수지는 14년 연속 흑자 전망)

 

【 주요 기관의 2022년 수출 전망 】
구 분	한국은행	산업硏	국제무역硏	KDI	현대硏
수출 증가율	+1.1%	+1.3%	+2.1%	+4.7%	+1.0%
무역흑자 규모	320억달러	325억달러	344억달러	690억달러	402억달러
발표시점	11.25일	11.24일	11.22일	11.11일	10.12일
* 한국은행 수출 증가율 +1.1%는 통관 수출 기준

 

□ 관세청 임재현 청장은 “올해 우리 수출은 선복 부족과 운임급등 등 수출 물류대란 속에서도 코로나19 이전 수준을 넘어 역대 최대 실적을 달성하였다”고 밝히며,

 

ㅇ “앞으로도 우리기업의 수출입 여건을 지속적으로 개선해나가기 위해 물류지체 해소, 행정제재 완화, 세정 지원 등 관세행정 지원에 최선을 다하겠다.”고 함

 

□ 한편, 산업부 문승욱 장관은 “수출액 사상 최대실적 경신은 수출입 물류 애로, 변이 바이러스 지속, 공급망 차질 등 여러 난관을 극복하고 민·관이 함께 이루어낸 값진 성과”라며,

 

ㅇ “올해의 수출 성장 모멘텀을 이어나가 내년 수출도 증가세를 지속할 수 있도록 수출입 현장애로 해소, 중소기업 수출역량 강화, 미래 무역기반 확충 등 최선의 노력을 다하겠다”고 밝힘

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